Die Dienstleistungen

Unsere strategische Anlageberatung erbringen wir für institutionelle Anleger (z.B. Altersvorsorgeeinrichtungen, kirchliche und gemeinnützige Institutionen) und hochvermögende Private. Wir verstehen darunter die Entwicklung und Aktualisierung der kundenspezifischen, strategischen Vermögenstrukturierung und Asset Allokation (bedarfsweise auch unter Verwendung von Asset-Liability-Betrachtungen) sowie die Betreuung in sämtlichen anlagepolitischen Entscheidungen inkl. Auswahl von Managern und Anlageinstrumenten (ab 50 Mio. €).

 

Unsere Vermögensverwaltung umfasst die aktive Steuerung des Vermögens oder von Teilen davon für institutionelle Investoren und hochvermögende private Anleger und deren Family Offices im Rahmen vereinbarter Vorgaben gemäß unserem Investmentansatz (ab 10 Mio. €).

 

Unser Risiko-Overlay-Management bieten wir ebenfalls institutionellen und privaten Investoren an. Es dient der strikten Begrenzung möglicher Verluste (ab 100 Mio. €).

 

Eine individuelle Bündelung der genannten Leistungen ist selbstverständlich möglich. Stets halten wir engen Kontakt zu unseren Mandanten, weisen frühzeitig auf Chancen und Risiken hin und schlagen rechtzeitig Änderungen im Anlageprofil vor.